首发即大捷,认购资金逾70亿!——汕投控集团成功发行2022年度第一期中期票据

2022年4月26日下午6点整,22汕头投资MTN001簿记建档正式截标,标志着汕头市投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据正式落地。

2021年底,中票项目正式拉开序幕,历经半年的前期准备,2022年4月19日正式收到接受注册通知书,4月20日至4月24日挂网公告,4月25日至4月26日进行簿记建档。

项目准备前期,汕投控集团上下全力配合,通力合作,会同主承销商中信银行股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司,积极推进项目上报审批工作。项目审批后期,汕投控集团与承销商团队提前做好规划部署,通过前期项目路演、梳理非银机构联合营销、开展线上路演等方式,吸引多方渠道参与本项目,大大增加了本次中票项目在市场的关注度。

簿记建档环节于2022年4月25日早上9点开始,经过一天的激烈投单,当日下午5点,全场投标量收报20.8亿。

4月26日,簿记建档的第二个工作日,当天主要目标为配合主承统计的各渠道投单情况进行投资者报价调整引导。汕投控集团董事长吴少青及总经理吴殷强携相关部门负责人等进行最后时刻的“督战”,场内各方投单十分踊跃,各家机构竞争激烈,主承6次发送调价指导,并延长截标时间至下午6点。截至截标时点为止,22汕头投资MTN001最终票面利率收报3.23%,边际倍数4.8,全场倍数6.5,全场认购资金逾70亿,簿记建档环节圆满结束,中标机构于4月27日进行缴款。

汕投控集团本次中票项目的圆满发行,穿越了历史周期,创下广东省内同评级地方国企发行同等规模、同等期限的中期票据的历史最低利率!汕投控集团不仅积累下宝贵的中票发行经验,同时又在融资历史上留下浓墨重彩的一笔。面临市场波动和投债政策变化等外部不利因素,汕投控集团综合研判宏观经济形势,深入分析债券市场动向,提前谋划中票发行工作,最终做到了“首发即大捷”,不仅展现了市场对于汕投控集团的认可和信任,同时也体现了汕投控集团与金融机构通力合作、无间配合的工作成效。

下来,汕投控集团将继续发挥自身融资优势,进一步利用好资本市场工具,积极拓宽融资渠道,强化金融支撑,持续为汕头的经济建设做出应有的贡献。